FP相談室[FPMサポートBOX]
2015年1月1日~実施
《サービス内容・料金(税別)》
※当事務所では、保険及びその他金融商品の販売は行っておりません。
1.ライフプラン作成 FPサービス料金
(1) 初回相談料金(60分) : 3,000円
初回相談だけで終了した場合の料金です。先ずは、初回相談のご利用をお勧めします。
(2) ライフプラン作成 FPサービス料金 : 30,000円
初回相談から引き続いて、キャッシュフロー表作成・分析をご希望の場合の料金です。
1.初回相談(60分)
2.カウンセリング(120分)
3.現状プランの確認・改善プランのご提案・フォロー(120分)などの
サービスを含んだ料金です。カウンセリングやご提案などのために別途、日程を組んでいただきます。
■ ライフプラン作成 FPサービスの流れ
① 初回相談(60分) :
ファイナンシャル・プランナーが行うライフプランとは?
ライフプラン作成の必要性について、
ライフプラン作成のスケジュールについて、
カウンセリング時に行う質問内容の一部紹介など。
② 夢・希望・目標を認識できるカウンセリング(120分) :
ライフプラン作成FPサービスにおいて、大変重要な時間帯になり、
ただ、数字を当てはめていくだけのカウンセリングではなく、
ご夫婦それぞれの夢や希望について、ご夫婦で共有したものをできる限り反映させていきます。
時間も2時間~3時間程度かかる場合もあります。
③ 現状プランの確認・改善プランのご提案フォロー(120分) :
実施した詳細なカウンセリングをもとに、
現状のまま進んだ場合のシミュレーション(現状プラン)、
改善を施した場合のシミュレーション(改善プラン) を、
提案書として作成(カウンセリング日から10日~2週間程度の作業日程をいただきます) した後、
面談にてご説明させていただきます。
2.個別FP相談料金
(1) FP相談料金 :
基準料金は、ご相談時間 30分ごとに 3,000円
ただし、初回相談料金は別途定めます。
① 初回相談料金 : (60分) 3,000円
初回相談だけで終了した場合の料金です。先ずは、初回相談のご利用をお勧めします。
② 個別FP相談料金 :
ご相談内容(複数のご相談)にかかわらず、 ご相談時間により、上記の基準料金にてお見積りいたします。
例)ご相談時間 30分 : 3,000円 ご相談時間 60分 : 6,000円
ご相談時間 90分 : 9,000円 ご相談時間 120分 : 12,000円
ご相談時間 150分 : 15,000円 ご相談時間 180分 : 18,000円
(2) 特別サービスFP相談料金 :
① 下記5つの特別個別相談は、それぞれ約120分の時間をかけて実施する、既定料金の個別相談です。
もちろん、このご相談のみで終了することができます。
<特別個別相談料金>
◎ 保険見直し相談 : 6,000円
◎ 住宅ローン相談 : 12,000円
◎ 教育資金相談 : 10,000円
◎ 老後資金相談 : 12,000円
◎ 退職不安相談 : 12,000円
② 特別サービスFP相談とは、
特別個別相談を終了した後に、
キャッシュフロー表作成・分析( ※ 家計診断)を付帯したものです。
家計診断の流れは、上記1.ライフプラン作成 FPサービスと同様です。
※ 家計診断 ⇒ ライフプランご提案書サンプル
<特別サービスFP相談料金>
◎ 保険見直し相談+家計診断 (約300分) : 33,000円
◎ 住宅ローン相談+家計診断 (約300分) : 39,000円
◎ 教育資金相談+家計診断 (約300分) : 37,000円
◎ 老後資金相談+家計診断 (約300分) : 39,000円
◎ 退職不安相談+家計診断 (約300分) : 39,000円
※保険及びその他金融商品の販売は行っておりません。
※ いつでも、お気軽にお問い合わせください。
※必要事項をご記入の上、「送信」してください。
メッセージ欄は、次のことをご記入していただき、ご自由にご使用ください。
1、郵便番号・ご住所・お電話番号(携帯等)
2、ご希望、ご質問、今一番気になっている(相談したい)こと・・・・ など
FP相談室 [ FPMサポートBOX ]
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
水野 敏彦(みずのとしひこ)
Blog:http://blog.livedoor.jp/fpmbox/
Facebook:https://www.facebook.com/mizuno.toshihiko.2022